재정 · 매주
청구하지 않은 작업 찾아내기
에이전트가 완료했지만 청구하지 않은 작업을 찾아 청구서를 작성하고, 확인을 받으면 발송합니다.
에이전트에게 전달할 내용
매주 금요일에 이메일과 캘린더를 살펴 이번 달에 완료한 작업을 찾아 이미 보낸 청구서와 대조하세요. 청구하지 않은 작업이 있으면 평소 사용하는 양식과 요율로 청구서를 작성하세요. 먼저 저에게 보여 주고 확인을 받은 뒤에만 발송하세요. 청구서를 결제 완료로 표시하지 말고, 절대로 돈을 이체하지 마세요.
실행 방식
- 이메일, 캘린더, 문서에서 완료한 작업을 찾습니다
- 이미 보낸 청구서와 대조합니다
- 누락된 청구서를 작성합니다
- 승인을 받은 뒤 각 청구서를 발송합니다
주의할 점
- 금액이나 고객이 틀리면 곤란하니 초안을 빠짐없이 확인하세요
- 이 작업은 청구서 발행만 하므로 결제 처리는 금지하세요
얻을 수 있는 결과
잊고 있던 작업이 청구서로 정리되면, 답장 한 번으로 승인할 수 있습니다.
매칭 정책