재정 · 매월
영수증을 경리 장부에 정리
매달 에이전트가 이메일에서 영수증을 모아 분류하고 스프레드시트에 입력합니다.
에이전트에게 전달할 내용
매월 초, 지난달 이메일에서 영수증과 청구서를 모아주세요. 날짜, 거래처, 금액, 통화, 분류를 경리 스프레드시트에 입력하고 PDF는 공유 폴더에 저장해주세요. 분류할 수 없는 항목은 목록으로 정리해주세요. 해당 스프레드시트와 폴더에만 기록해주세요.
실행 방식
- 이메일에서 영수증 찾기
- 거래처와 금액 추출
- 분류한 뒤 스프레드시트에 행 추가
- 확인이 필요한 항목 보고
주의할 점
- 회계 담당자에게 보내기 전에 통화와 합계를 확인하세요
- 전체 드라이브가 아니라 경리 스프레드시트와 폴더만 공유하세요
얻을 수 있는 결과
내용이 채워진 스프레드시트와 직접 판단이 필요한 영수증 목록을 받아보세요.
매칭 정책