Geld · Wekelijks
Vind werk waarvoor je nog geen factuur hebt gestuurd
De agent ontdekt werk dat je hebt geleverd maar nog niet hebt gefactureerd, maakt de factuur klaar en verstuurt die nadat je bevestigt.
Wat je je agent moet vertellen
Doorzoek elke vrijdag mijn e-mail en agenda op werk dat ik deze maand heb geleverd en vergelijk dit met de facturen die ik al heb verstuurd. Maak voor alles waarvoor nog geen factuur is verstuurd een factuur met mijn gebruikelijke sjabloon en tarieven. Laat die aan mij zien en verstuur hem pas nadat ik bevestig. Markeer een factuur nooit als betaald en verplaats nooit geld.
Zo werkt het
- Zoek geleverd werk in e-mail, agenda en documenten
- Vergelijk het met facturen die al zijn verstuurd
- Maak conceptfacturen voor ontbrekende facturen
- Verstuur elke factuur na jouw goedkeuring
Let op
- Een verkeerd bedrag of een verkeerde klant is gênant. Controleer daarom elk concept
- Houd betalingen verboden, want deze taak is alleen bedoeld om te factureren
Wat je krijgt
Vergeten werk wordt omgezet in kant-en-klare facturen die je met één antwoord goedkeurt.
Afstemmingsbeleid
Gerelateerde taken
Maandelijkse controle van abonnementen
Eens per maand een overzicht van alle terugkerende kosten, met markeringen bij abonnementen die je nauwelijks gebruikt en mogelijk kunt opzeggen.
Bonnen in je boekhoudspreadsheet
Elke maand verzamelt de agent bonnen uit je e-mail, deelt ze in categorieën in en vult je spreadsheet in.