Финансы · Еженедельно
Не упускайте работу без выставленного счета
Агент находит выполненную вами работу, за которую вы еще не выставили счет, готовит счет и отправляет его после вашего подтверждения.
Что поручить агенту
Каждую пятницу проверяй мою почту и календарь, чтобы найти работу, выполненную мной в этом месяце, и сравнить ее со счетами, которые я уже отправил. Для каждой работы без выставленного счета подготовь счет по моему обычному шаблону и тарифам. Покажи его мне и отправь только после моего подтверждения. Никогда не отмечай счет как оплаченный и не переводи деньги.
Как это работает
- Найдите выполненную работу в почте, календаре и документах
- Сопоставьте ее с уже отправленными счетами
- Подготовьте счета за работу, по которой их еще не выставили
- Отправляйте каждый счет после одобрения
На что обратить внимание
- Ошибка в сумме или имени клиента может поставить вас в неловкое положение, поэтому проверяйте каждый черновик
- Запретите любые платежи: эта задача предназначена только для выставления счетов
Что вы получите
Забытая работа превращается в готовые счета, которые вы утверждаете одним ответом.
Правила сопоставления
Похожие задачи
Ежемесячная проверка подписок
Раз в месяц — таблица всех регулярных платежей с пометками о тех подписках, которыми вы почти не пользуетесь и которые можно отменить.
Квитанции в таблицу для бухгалтерии
Каждый месяц агент собирает квитанции из почты, распределяет их по категориям и заполняет вашу таблицу.