Finanças · Semanalmente
Encontre trabalhos que não foram faturados
O agente identifica trabalhos entregues que você ainda não faturou, prepara a fatura e a envia depois que você confirmar.
O que dizer ao seu agente
Toda sexta-feira, procure no meu e-mail e calendário os trabalhos que entreguei neste mês e compare com as faturas que já enviei. Para cada trabalho ainda não faturado, prepare uma fatura usando meu modelo e meus valores habituais. Mostre-a para mim e só a envie depois que eu confirmar. Nunca marque uma fatura como paga e nunca movimente dinheiro.
Como funciona
- Encontre trabalhos entregues no e-mail, no calendário e nos documentos
- Compare com as faturas já enviadas
- Prepare faturas para os trabalhos sem cobrança
- Envie cada fatura depois da sua aprovação
O que observar
- Errar o valor ou o cliente é constrangedor, então confira cada rascunho
- Não permita pagamentos, pois esta tarefa serve apenas para faturar
O que você recebe
O trabalho esquecido vira cobranças prontas, que você aprova com uma única resposta.
Política de correspondência
Tarefas relacionadas
Revisão mensal de assinaturas
Uma vez por mês, uma tabela com todas as cobranças recorrentes e as que você quase não usa marcadas como possíveis cancelamentos.
Recibos organizados na sua planilha de controle financeiro
Todo mês, o agente reúne os recibos do seu e-mail, categoriza cada um e preenche sua planilha.