Geld · Maandelijks
Bonnen in je boekhoudspreadsheet
Elke maand verzamelt de agent bonnen uit je e-mail, deelt ze in categorieën in en vult je spreadsheet in.
Wat je je agent moet vertellen
Verzamel aan het begin van elke maand de bonnen en facturen van de vorige maand uit mijn e-mail. Voeg de datum, leverancier, het bedrag, de valuta en de categorie toe aan mijn boekhoudspreadsheet en sla de pdf's op in de gedeelde map. Vermeld alles wat je niet kon categoriseren. Schrijf alleen naar die spreadsheet en die map.
Zo werkt het
- Zoek bonnen in e-mail
- Haal leveranciers en bedragen eruit
- Deel ze in categorieën in en voeg rijen toe aan de spreadsheet
- Meld de onduidelijke items
Let op
- Controleer valuta's en totalen voordat ze bij je accountant terechtkomen
- Deel alleen de boekhoudspreadsheet en de map, niet je hele schijf
Wat je krijgt
Een ingevulde spreadsheet en een korte lijst met bonnen waarvoor jouw oordeel nodig is.
Afstemmingsbeleid
Gerelateerde taken
Vind werk waarvoor je nog geen factuur hebt gestuurd
De agent ontdekt werk dat je hebt geleverd maar nog niet hebt gefactureerd, maakt de factuur klaar en verstuurt die nadat je bevestigt.
Maandelijkse controle van abonnementen
Eens per maand een overzicht van alle terugkerende kosten, met markeringen bij abonnementen die je nauwelijks gebruikt en mogelijk kunt opzeggen.