Finanças · Mensalmente
Recibos organizados na sua planilha de controle financeiro
Todo mês, o agente reúne os recibos do seu e-mail, categoriza cada um e preenche sua planilha.
O que dizer ao seu agente
No começo de cada mês, reúna os recibos e as faturas do mês anterior que estão no meu e-mail. Adicione a data, o fornecedor, o valor, a moeda e a categoria à minha planilha de controle financeiro e salve os PDFs na pasta compartilhada. Liste tudo o que não conseguiu categorizar. Escreva somente nessa planilha e nessa pasta.
Como funciona
- Encontre recibos no e-mail
- Extraia os fornecedores e os valores
- Categorize os recibos e adicione linhas à planilha
- Informe quais itens não ficaram claros
O que observar
- Confira as moedas e os totais antes de enviar os dados ao contador
- Compartilhe apenas a planilha de controle financeiro e a pasta, não todo o seu drive
O que você recebe
Uma planilha preenchida e uma lista curta de recibos que precisam da sua avaliação.
Política de correspondência
Tarefas relacionadas
Encontre trabalhos que não foram faturados
O agente identifica trabalhos entregues que você ainda não faturou, prepara a fatura e a envia depois que você confirmar.
Revisão mensal de assinaturas
Uma vez por mês, uma tabela com todas as cobranças recorrentes e as que você quase não usa marcadas como possíveis cancelamentos.