Finanzen · Monatlich
Belege in Ihre Buchhaltungstabelle übernehmen
Jeden Monat sammelt der Agent Belege aus Ihren E-Mails, ordnet sie Kategorien zu und trägt sie in Ihre Tabelle ein.
Was Sie Ihrem Agenten sagen
Sammle zu Beginn jedes Monats die Belege und Rechnungen des Vormonats aus meinen E-Mails. Trage Datum, Anbieter, Betrag, Währung und Kategorie in meine Buchhaltungstabelle ein und speichere die PDFs im freigegebenen Ordner. Liste alles auf, was du nicht zuordnen konntest. Schreibe nur in diese Tabelle und diesen Ordner.
Ablauf
- Belege in E-Mails finden
- Anbieter und Beträge herauslesen
- Belege kategorisieren und Zeilen in die Tabelle eintragen
- Unklare Posten melden
Worauf Sie achten sollten
- Prüfen Sie Währungen und Summen, bevor die Daten Ihre Buchhaltung erreichen
- Geben Sie nur die Buchhaltungstabelle und den Ordner frei, nicht Ihr gesamtes Laufwerk
Das erhalten Sie
Eine ausgefüllte Tabelle und eine kurze Liste von Belegen, bei denen Ihre Einschätzung gefragt ist.
Abgleichsrichtlinie
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