Finanse · Co miesiąc
Paragony i faktury w arkuszu księgowym
Co miesiąc agent zbiera paragony i faktury z Twojej poczty, przypisuje im kategorie i uzupełnia arkusz kalkulacyjny.
Co powiedzieć agentowi
Na początku każdego miesiąca zbierz z mojej poczty paragony i faktury z poprzedniego miesiąca. Dodaj datę, sprzedawcę, kwotę, walutę i kategorię do mojego arkusza księgowego, a pliki PDF zapisz we współdzielonym folderze. Wymień pozycje, których nie udało Ci się przypisać do kategorii. Zapisuj dane tylko w tym arkuszu i folderze.
Jak to działa
- Znajdź paragony i faktury w poczcie
- Wyodrębnij nazwy sprzedawców i kwoty
- Przypisz kategorie i dodaj wiersze do arkusza
- Zgłoś niejasne pozycje
Na co uważać
- Sprawdź waluty i sumy, zanim dokumenty trafią do Twojego księgowego
- Udostępnij tylko arkusz księgowy i folder, a nie cały dysk
Co otrzymasz
Uzupełniony arkusz i krótka lista dokumentów wymagających Twojej oceny.
Zasady dopasowania
Powiązane zadania
Wykryj niewystawione faktury za wykonaną pracę
Agent wykrywa wykonaną, ale niezafakturowaną pracę, przygotowuje fakturę i wysyła ją po Twoim potwierdzeniu.
Comiesięczny przegląd subskrypcji
Raz w miesiącu otrzymujesz tabelę wszystkich cyklicznych opłat, z oznaczeniem tych, z których prawie nie korzystasz i które warto rozważyć do anulowania.