Finances · Mensuelle
Des reçus dans votre tableau de comptabilité
Chaque mois, l’agent rassemble les reçus de vos e-mails, les classe et remplit votre tableur.
Que dire à votre agent
Au début de chaque mois, rassemblez les reçus et les factures du mois précédent dans mes e-mails. Ajoutez la date, le fournisseur, le montant, la devise et la catégorie à mon tableur de comptabilité, puis enregistrez les PDF dans le dossier partagé. Signalez tout élément que vous n’avez pas pu classer. N’écrivez que dans ce tableur et ce dossier.
Comment ça marche
- Trouver les reçus dans les e-mails
- Relever les fournisseurs et les montants
- Classer les reçus et ajouter des lignes au tableur
- Signaler les éléments difficiles à classer
Points de vigilance
- Vérifiez les devises et les totaux avant de transmettre les données à votre comptable
- Ne partagez que le tableur de comptabilité et le dossier, pas l’ensemble de votre espace de stockage
Résultat
Un tableur rempli et une courte liste de reçus qui nécessitent votre avis.
Politique de correspondance
Assistant de boîte de réception · Ouvrir dans l’outil de création →
Tâches associées
Repérer les prestations non facturées
L’agent repère les prestations effectuées mais jamais facturées, prépare la facture et l’envoie après votre confirmation.
Bilan mensuel des abonnements
Une fois par mois, obtenez un tableau de tous vos prélèvements récurrents, avec ceux que vous utilisez à peine signalés comme résiliations possibles.