Tài chính · Hằng tháng
Chuyển biên lai vào bảng tính kế toán
Mỗi tháng, tác nhân thu thập biên lai từ email, phân loại và điền thông tin vào bảng tính của bạn.
Cần yêu cầu agent làm gì
Vào đầu mỗi tháng, thu thập biên lai và hóa đơn của tháng trước từ email của tôi. Thêm ngày, nhà cung cấp, số tiền, đơn vị tiền tệ và danh mục vào bảng tính kế toán, rồi lưu các tệp PDF trong thư mục dùng chung. Liệt kê những mục bạn không thể phân loại. Chỉ ghi vào bảng tính và thư mục đó.
Cách thức hoạt động
- Tìm biên lai trong email
- Trích xuất tên nhà cung cấp và số tiền
- Phân loại và thêm các dòng vào bảng tính
- Báo cáo những mục chưa rõ
Điều cần lưu ý
- Kiểm tra đơn vị tiền tệ và tổng số tiền trước khi gửi cho kế toán
- Chỉ chia sẻ bảng tính và thư mục kế toán, không chia sẻ toàn bộ ổ đĩa
Kết quả bạn nhận được
Bảng tính đã điền dữ liệu và danh sách ngắn các biên lai cần bạn xem xét.
Chính sách khớp
Tác vụ liên quan
Phát hiện công việc chưa lập hóa đơn
Tác nhân phát hiện công việc bạn đã bàn giao nhưng chưa lập hóa đơn, chuẩn bị hóa đơn và chỉ gửi sau khi bạn xác nhận.
Rà soát các gói đăng ký hằng tháng
Mỗi tháng, nhận bảng liệt kê mọi khoản phí định kỳ, đánh dấu những dịch vụ bạn hầu như không dùng để cân nhắc hủy.