Keuangan · Bulanan
Tanda terima ke lembar pembukuan
Setiap bulan, agen mengumpulkan tanda terima dari email Anda, mengategorikannya, lalu mengisi spreadsheet Anda.
Instruksi untuk agen Anda
Pada awal setiap bulan, kumpulkan tanda terima dan faktur bulan sebelumnya dari email saya. Tambahkan tanggal, vendor, jumlah, mata uang, dan kategori ke spreadsheet pembukuan saya, lalu simpan file PDF di folder bersama. Buat daftar untuk apa pun yang tidak dapat Anda kategorikan. Tulis hanya ke spreadsheet dan folder tersebut.
Cara kerjanya
- Cari tanda terima di email
- Ambil nama vendor dan jumlah
- Kategorikan dan tambahkan baris ke spreadsheet
- Laporkan item yang belum jelas
Hal yang perlu diperhatikan
- Periksa mata uang dan total sebelum data dikirim ke akuntan Anda
- Bagikan hanya spreadsheet dan folder pembukuan, bukan seluruh drive Anda
Hasil yang Anda dapatkan
Spreadsheet yang sudah terisi dan daftar singkat tanda terima yang perlu Anda periksa.
Kebijakan pencocokan
Pekerjaan terkait
Temukan pekerjaan yang belum ditagih
Agen menemukan pekerjaan yang sudah Anda selesaikan tetapi belum ditagih, menyiapkan faktur, lalu mengirimkannya setelah Anda mengonfirmasi.
Audit langganan bulanan
Sebulan sekali, dapatkan tabel semua tagihan berulang dengan langganan yang jarang Anda gunakan ditandai sebagai kandidat untuk dibatalkan.